操作系统生态之争，鸿蒙不能“独战”

导读：对于中国厂商而言，这并不是一场以侵蚀苹果 iOS、Android 为目标的竞争，而是在多端融合的新生态中，如何更快地建立起中国厂商在软件生态领域的话语权，让更多的开发者参与进来的时间竞赛。

作者 | 第一财经 李娜 樊雪寒 王珍 钱童心

编者按

2018 年年初的一次内部汇报会议上，一位来自华为北研所的技术负责人向创始人任正非带去了自己准备一周的议题，也正是这次汇报为后来 " 鸿蒙 " 系统的诞生埋下了种子。

当时华为手机的发货量全球已达到 1.5 亿台，国内份额超过 30%，也正是这一年，华为终端掌舵人余承东喊出了华为手机将要在三年内超越苹果手机，五年之内超越三星的目标。

在外部看来，华为手机势头正盛，风光无限。但华为内部高管团队却开始思考一个新的问题：过快的业务增长下是否有大家看不到的业务隐患，为此华为应该要提前准备些什么？

鸿蒙正是在这样的背景下被 " 火速 " 立项，并在当年 5 月得到了华为消费者事业部投资评审委员会的投资，成为终端业务在未来手机走向存量市场后储备的 " 秘密武器 "。

虽然因为外部原因让鸿蒙的发展节奏在后来发生了一些变化，但在移动生态的竞争中，HarmonyOS 成为当时中国手机厂商在物联网领域布局最早的操作系统。而从 2019 年开始，伴随着华为在软件系统布局的加深，国内包括荣耀、OPPO、vivo、小米等企业也都选择对操作系统、中间件等底层软件技术 " 重金 " 投入。

除了手机厂商外，记者在采访中发现，包括运营商、家电厂商在内的企业也开始加入这场操作系统生态之争中。在业内看来，这并不是一场以侵蚀苹果 iOS、Android 为目标的竞争，而是在多端融合的新生态中，如何更快地建立起中国厂商在软件生态领域的话语权，让更多的开发者参与进来的时间竞赛。

" 如果说 PC 时代成就了微软，移动时代成就了苹果和谷歌，那么下一个万物互联的人工智能时代，同样有大量的智能终端需要搭载操作系统，这个量级将是当前手机的数倍甚至数十倍。" 亿欧智库在《2022 年中国操作系统发展研究报告》中测算，国产操作系统通用市场增速将超过 20%，并在 2024 年达到 34.1 亿元的规模。背后的物联网市场更将达到万亿规模级别。

更为重要的是，在物联网时代，包括汽车、农业、交通、智能家居等在内的多重复杂场景需求倒逼下，产业需要更多更开放且兼容的操作系统来作为 " 智能连接 " 下的底层基础设施，而这并不是鸿蒙一家的 " 战争 "。

国产手机借助 OS" 跨界 "

鸿蒙的立项立刻引起了同行业的警觉。几乎在同一时间，国产手机厂商纷纷开始了对软件系统的重投入，并借助操作系统逐步在智能家居、智能车载导航、物联网、车联网等智能生态圈扩展 " 领地 "。

以汽车领域为例，荣耀已经开始与比亚迪展开车机领域的合作，魅族则与吉利牵手，华为鸿蒙则依托于赛力斯试图完成自己在汽车赛道的 " 抱负 "，OPPO 则与上汽牵手展开部署。

" 从独立后，内部就开始组建操作系统的研发团队，抽调了分布在全球各地研究所的骨干技术人员。" 荣耀 CEO 赵明在接受记者采访时表示，操作系统是未来公司业务发展的全新战略支点，未来单一的设备对消费者的服务是高度受限的，多设备的组合和融合，提供完整的解决方案组合在一起服务消费者，一定会成为未来的刚需和必需。

虽然脱胎于华为，但荣耀并没有选择与鸿蒙相同的路径，而是将操作系统的研发重点放在了系统的兼容性上，并借助四大根技术 "Magic Ring 信任环、Magic Live 智慧引擎、Turbo X 系统引擎、Magic Guard" 实现了传统操作系统下的闭环体验。

赵明表示，组建 OS 团队并非易事，要横跨通信、AI 等各个领域，目前在连接方式上，公司采用了非标准化开源接口，通过提供多种接入方式，如云云对接、模组 /SDK 以及协议货架化，让设备厂商低成本快速接入荣耀生态。" 内部的研发资源已经软件和硬件并重，操作系统研发团队是公司的标准化组织，以后会继续支撑操作系统的未来发展。另外一个团队早已经开始规范下一代操作系统迭代版本，它会持续向前演进。"

和荣耀观点一致的还有 OPPO 与 vivo。尽管各家在操作系统上选择的技术路径并不相同，但目前手机厂商系统的繁荣应该建立在现有生态的扩展和连接上，OPPO 将操作定义为线路复杂却畅通无阻的高速公路，vivo 则将其看做架构上的重新搭建。

vivo 副总裁、OS 产品副总裁周围对记者表示，Linux（Android 是基于 Linux 内核的操作系统）在过去十几年以及未来使用是没有障碍的，国产厂商只需要把内核的迭代和演进做好，对于中国产业界困难的是最上面的一层，即生态层。" 操作系统的发展并不能仅仅依靠操作系统技术本身和其开发者推动，而是需要依靠广大厂商、开发者形成的生态共同推动。"

国泰君安曾在一份研报中指出，一个新的操作系统要想获得成功，一定要创造新的商业空间，在现有商业空间上去瓜分蛋糕，成功的概率是很低的，而创造新的商业空间，最核心的就是要与产业转型的机会配合好。换言之，国内操作系统的发展并不能仅仅依靠操作系统技术本身推动，而是需要依靠广大厂商、开发者形成的生态共同推动，软件、硬件、生态三者的结合也决定了手机厂商在未来的竞争力。

运营商抢滩 B 端 IoT OS 市场

2021 年 9 月，工信部等八部委联合发布《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023 年）》，提出到 2023 年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，物联网连接数突破 20 亿；同时，将分布式物联网操作系统等作为物联网新基建技术突破创新关键方向。

在政策的支持下，布局企业物联网操作系统也成为目前国内三大运营商的战略新方向。据了解，目前三大运营商都已经推出了各自的工业互联网操作系统。

中国移动子公司中移物联网有限公司近日推出了自研物联网操作系统的迭代产品 One OS 3.0 版本，并与宝钢、海尔、大华等企业开展合作。One OS 从 2018 年开始顶层设计，2020 年 6 月正式对外发布开源版本。

而在去年 11 月召开的国际数字科技展上，中国电信也正式发布了天翼物联 CTWing IoT OS。中国联通则与三一重工、东土科技联合发布了全球灯塔工厂 5G 云化 PLC 应用。

中移物联网有限公司操作系统产品部副总经理李波表示，把握物联网入口是中国移动未来战略发展的重要布局，要在物联网市场成为领导者，运营商就必须从 IoT 操作系统做起。无论向上扩展到云平台和云端服务，还是向下延伸到各种应用领域的终端设备，都需要一个能够起到 " 承上启下 " 作用的 IoT 操作系统。

业内分析人士认为，移动运营商开发物联网操作系统还可以解决运营商网络目前面临的一些痛点，如管道负载不均衡、信令风暴、服务精细化程度低等。此外，通过引入物联网操作系统，运营商在业务上可以掌握更大的话语权，能够更加深入地介入 ISP（网络业务提供商）和终端之间，而不再是仅仅提供一个管道连接。

此前，美国移动运营商 Sprint 也与爱立信共同合作开发了全球分布式网络核心和操作系统，旨在支持 2G/3G/4G 等多代网络的物联网设备和应用。爱立信和 Sprint 表示，他们正在合作开发的操作系统可以 " 创建最佳的设备数据流，并且能够在最终用户和企业的网络边缘提供即时、可操作的情报 "。

李波表示，国产物联网操作系统起步较晚，近年来各大厂商纷纷推出自主研发的物联网操作系统，正处于快速发展阶段。但是由于目前市场尚未形成垄断局面，所以国产物联网操作系统厂家存在弯道超车的可能。

家电企业自研操作系统成趋势

中国家电龙头也在发展自己的物联网操作系统。从曾经热衷宣传搭载了苹果 iOS 系统的智能家电，到后来发布搭载华为鸿蒙系统的新产品，再到发展自己的物联网操作系统，中国家电龙头企业目前都想把智能家居操作系统的主动权掌握在自己手上。

2021 年 10 月，美的集团发布了美的物联网操作系统 1.0，基于鸿蒙 Open Harmony 2.0 的全场景智能家居操作系统，支持即插即用，不用每个家电产品都配一个 App。

美的冰箱事业部先行研究院院长薛洋此前也对记者表示，美的智能家电目前使用美的物联网操作系统，给用户一个即插即用、互联互通的平台，可与安卓系统、苹果 iOS 系统、华为鸿蒙系统等连通。

不仅美的，海尔智家的成套智能家电，目前也搭载了自研的智家大脑系统；老板电器的智能厨电则使用自研 ROKI 系统；创维集团的智能家电亦搭载自己的 Swaoit 系统。" 鸿蒙、安卓等系统是平台，ROKI 系统是搭载在平台上的垂直能力建设。" 老板电器 CMO 叶丹芃向第一财经记者说。

创维 RGB 公司董事长王志国表示，物联网子系统门槛不高，每台智能家电加一颗 MCU 的小芯片（约 8-10 元 / 块），就可连接 WiFi、搭载 RTOS 的实时操作系统（基于 Linux 系统）。做物联网操作系统，一般需要投入 40-50 人的软件团队。

" 但要真正做得好、适应各种状况，是有难度的。" 王志国对记者表示，目前家电市场上 IoT 不是主要的竞争点，物联网功能在家电里用的还不多，因此每家企业都自己做物联网操作系统，想探索一下未来、在智能化上寻求差异点，作为满足用户体验的抓手。" 我们会开放入口，可接入第三方协议，如华为协议、涂鸦协议等，支持华为、小米、苹果等手机的操控。"

王志国认为，物联网家电目前呈现降温态势。一是用户成套家电购买的还不多，智能化体验缺少感知；二是即便成套购买，有的用户对交互入口不熟悉，也影响了体验。目前成套智能家电在家装市场销售，会有帮助。未来的方向是，智能家电的用户交互入口还要更加便捷。薛洋也认为，智能冰箱行业从高潮，到现在变得冷静。已从原来的炫技中跳出来，更聚焦到保鲜、杀菌等用户核心体验上，" 把 AI、IoT 当作是基本功 "。

" 系统非常难做，成功要素在于生态的搭建。" 一位家电软件研发的资深人士直言，家电品牌普遍缺少数据基础设施和数据分析团队，对用户和设备的关键关系欠缺好的认知。很多用户买了品牌的产品，但是品牌厂无法分析这些老用户的价值，还一味地做线下推广、在线上买流量，推高自己的成本。

" 做系统，是软件定义硬件的工作，很多公司传统硬件的部门权力很大，软件变成硬件的辅助功能，并不能在业务中和消费者体验中发挥好的作用，所以做系统很多思路从起点就有偏差。" 上述资深人士建议，家电品牌加强老用户运营，深入挖掘他们的需求。

软件生态之路任重道远

从发展阶段来看，经历了四十年的发展，我国操作系统已进入攻坚阶段。但根据调研机构 statcounter 数据，我国操作系统市场依然呈现 Windows、Android 和 iOS 三分天下的格局，尽管国产厂商市场份额逐年提升，但截至今年 10 月占比仍不足 4%。

" 我们不敢有一时一刻的停歇。" 华为终端 BG 软件部总裁龚体不久前曾公开表示，如今鸿蒙生态开发者已超 200 万，海外 Top 3000 应用集成率达 80%。

在对外披露的最新数据中，鸿蒙系统已经做到了 3.2 亿用户，鸿蒙 OS 的代码量已经增加到了 2396 万行，而在 2019 年，这一数据只有 492 万行。但相较于苹果与谷歌的软件生态仍有一段路要走。

以苹果为例，凭借软硬件一体化，自研芯片（A 系列、M 系列处理器等）和 iOS 生态构筑起的核心壁垒，苹果目前已完成从硬件制造向软件平台转变，实现苹果生态闭环。同时，iOS 生态系统也为苹果带来极高的用户黏性，紧紧锁住高端用户。

在今年的苹果 WWDC 开发者大会上，苹果 CEO 库克表示，目前苹果系统已经拥有超过 3400 万名开发者，这些开发者在苹果商城上开发大量的应用程序，也为苹果带来丰厚的收入。数据显示，2020 年，苹果商城产生的收入总计达到 6340 亿美元，苹果对其中的一部分收取佣金。

苹果公司还将生态系统推广到更多的领域，例如汽车。在今年的 WWDC 开发者大会上，苹果对汽车软件 CarPlay 作出了重要的更新，展示了一款新的汽车仪表盘，可显示汽车的速度、燃料水平和油耗，以及包括天气和导航在内的信息。

苹果公司表示，它正在与福特、捷豹路虎、梅赛德斯 - 奔驰以及本田等汽车制造商进行谈判，将新一代软件引入他们的汽车，不过安装新的软件的车型预计要等到明年年底才会发布。

与以前的苹果 Carplay 版本相比，新的软件将能够更深入地连接到核心驾驶系统。借助下一代 CarPlay，驾驶员无需离开 CarPlay 界面，即可更改车内的温度设置、使用有声读物、收听收看新闻、播客等应用程序等。苹果称，将以 " 隐私友好的方式 " 与车辆系统实时通信，以显示速度、油位和温度等驾驶信息。

过去十几年，苹果凭借 iPhone 把人们带入一个智能时代，而未来十几年里，移动出行将是下一个有望给人们的生活带来颠覆性改变的领域。此外，谷歌、特斯拉和传统汽车巨头都已经瞄准汽车市场的巨大前景。

对于谷歌而言，安卓不仅仅是一个系统，也是一种秩序，这个平台已经有众多开发者，是一个全球平台生态。当谷歌真正发力 Fuchsia OS 时，生态的迁移或许并没有像现在一样困难。留给中国厂商的软件生态之战，目前只是刚刚开始。